专题：紫金矿业拟拆分黄金子公司赴港上市点点策略网，2024营收净利实现双增长
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来源：瑞恩资本RyanbenCapital
紫金矿业（601899.SH，02899.HK）分拆紫金黄金国际（02259.HK），于今日（9月19日）起至下周三（9月24日）招股，预计2025年9月29日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、中信证券联席保荐。
紫金黄金国际，计划全球发售3.489907亿股（占发行完成后总股份的13.30%），其中90%为国际发售（包括优先发售项下的1744.96万股）、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价71.59港元，每手100股，入场费7231.19港元，最多募资约249.84亿港元。倘后续悉数行使超额配股权，最终发售股数将达约4.01亿股，募资或达约287.32亿港元，将成为香港今年第二大IPO。
假设每股发售价71.59港元、超额配股权未获行使点点策略网，紫金黄金国际预计上市总开支约5.14亿港元，包括1.7%的包销佣金，最多0.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
紫金黄金国际是次IPO招股引入29名基石投资者，合共认购16亿美元（约124.68亿港元）的发售股份，基石投资者包括新加坡政府投资公司GIC、高瓴、贝莱德集团、施罗德集团、高毅资产、富达基金、景林、柏基投资、中国太保、泰康人寿、汇添富、UBS、广发国际、Dao Yi Capital、云锋投资、加皇环球资产管理、景顺资本、CPE River、橡树资本、未来资产金融集团、富国基金、IDG Breyer Fund、Arc Avenue、大湾区共同家园投资、Millennium Capital、SMG Management、招金矿业（01818.HK）等。
紫金黄金国际是次IPO，募资净额约244.70亿港元（假设超额配股权未获行使）：约33.4%预期将用于支付收购哈萨克斯坦斯坦Raygorodok金矿的代价；约50.1%预期将于未来五年内用于现有矿山的升级及建设项目，以全面提升产能；约6.5%预期将于未来五年内用于公司运营的所有矿山的勘探活动；约10%预期将用作一般公司用途。
紫金黄金国际是次IPO，摩根士丹利、中信证券为其联席保荐人，其他包销商包括广发证券（香港）、华泰国际、麦格理、兴证国际。
招股书显示，紫金黄金国际在香港上市后的股权架构中，紫金矿业（601899.SH，02899.HK）通过金山香港、紫金西北分别持股65.89%、20.81%，合计持股86.70%；其他全球发售参与者持股13.30%。
紫金黄金国际是由紫金矿业所有黄金矿山（除中国之外）整合而成的全球领先的黄金开采企业之一，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。紫金黄金国际在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山（其中一座持有少数权益）的权益，截至2025年6月30日，总矿产资源量估计约为11.762亿吨，平均金品位为每吨1.5克，金金属矿产资源量为1，768.4吨。公司通过持续的金矿资源收购、开发及运营效率的提升，紫金黄金国际已成功在全球黄金开采行业中确立了领先地位，并取得强劲增长的往绩记录，是全球黄金行业增长最快的矿业公司之一。
于2024年，紫金黄金国际的黄金产量达40.4吨。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年末，紫金黄金国际的黄金储量及产量在全球分别排名第九及第十一。2022至2024年公司黄金产量的复合年增长率达到21.4%，归母净利润的复合年增长率为61.9%。
紫金黄金国际招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0919/2025091900074_c.pdf
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责任编辑：郝欣煜 点点策略网
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